Durante a investigação de dois assassinatos bizarros, Sam e Dean percebem que existe uma testemunha ocular para as duas mortes macabras: um pastor alemão. Ansiosos para descobrir se estão lidando com uma bruxa, um transmorfo ou outro ser sobrenatural, a dupla procura um feitiço que possa fazer com que Dean se “comunique” com o cachorro. Infelizmente, a magia traz efeitos colaterais que ninguém poderia imaginar.