Dean luta contra os efeitos da Marca de Caim. Enquanto isso, Sam ouve sobre um caso, no qual pessoas “certinhas” se transformaram em assassinos violentos. Sam suspeita de possessão e sugere para Dean que eles investiguem, mas Dean diz para o irmão ir sem ele. Enquanto entrevista os moradores do local, Sam conhece uma senhora de idade chamada Julia (Jenny O’Hara), que lhe diz que os Homens de Letras vieram à cidade em 1958. Josie conta para Sam a história de um jovem chamado Henry Winchester (convidado especial Gil McKinney) e de sua companheira, Josie Sands (convidada especial Alaina Huffman). Enquanto Sam está fora, Crowley testa Dean.