Após um ataque maciço contra os anjos, Castiel pede ajuda a Sam e Dean. Ao saírem, a avidez de Dean em levar a Primeira Lâmina (First Blade) não passa despercebida por Sam, que se preocupa com o custo para seu irmão quando este usar o artefato. ao mesmo tempo, Castiel fica chocado ao descobrir que o anjo que causou o ataque era um de seus seguidores, tendo agido em seu nome. Para completar, Dean descobre que existe uma conspiração entre os anjos que seguem Castiel e o coração do motim é Tessa, a ceifadora.