Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) se deparam com um demônio que está fugindo de Crowley (Mark Sheppard). Antes que eles tenham a chance de acabar com ele, Rowena (atriz convidada Ruth Connell) toma a frente e resolve as coisas com suas próprias mãos. Percebendo que Rowena está tentando recrutar e treinar seguidores na arte da bruxaria, Sam e Dean aparecem com um plano para pegá-la antes que ela possa fazer muitos danos. Enquanto isso, Hannah (atriz convidada Erica Carroll) encontra inesperadamente alguém do passado do receptáculo que ela está usando, o que pode complicar as coisas para ela e Castiel (Misha Collins).