Quando Philip e Elizabeth acham que eles têm um caminho mais tranquilo à frente, um velho amigo retorna para complicar as coisas. Eles não só precisam interceptar um alvo que poderia revelar-se útil para a União Soviética, mas também precisarão assumir uma importante missão sem o apoio da Central. Divisões dentro da Rezidentura aprofundam entre Oleg e Arkady e há uma reviravolta no FBI com o agente Gaad. Enquanto isso, as frustrações de Martha ameaçam destruir o disfarce de Philip.