O cachorro, com seus cabelos negros esvoaçantes e olhos vermelhos em chamas, chamava Chise pelo nome de "Isabelle". O pedido final da Igreja é investigar um cachorro negro que surgiu em um cemitério, mas o cachorro negro acaba salvando Chise do perigo. Enquanto isso, a aprendiz de Renfred, Alice, também está em movimento, procurando o cachorro negro.