Cesare ordena a Micheleto que espie o Cardeal della Rovere, que quer encontrar uma forma legal para depôr o Papa. O escolástico Johannes Burchard informa-o de que um papa apanhado publicamente em atos de lascívia, pode ser deposto. Rodrigo começa um romance com Giulia Farnese e tal provoca a raiva da sua anterior amante , Vanozza, que o ameaça de dar a Rovere a prova que ele necessita para o poder depôr.