O Círculo Interno prepara-se para uma emboscada secreta, mas Polaris está relutante em juntar-se e Reeva incumbe Esme de colocar Polaris a bordo. Esme confidencia com Polaris, revelando o passado problemático dela e das suas irmãs. Entretanto, Thunderbird treina Reed para controlar os seus poderes e os Purificadores atacam o Mutant Underground enquanto tentam resgatar um grupo de mutantes sem-abrigo.