Na conturbada capital de Heinessen, Julian entrega a Bewcock a carta em que Yang fala da possível invasão pelo Corredor Fezzan. Já em Fezzan, o novo adido da Aliança navega um campo minado de política e intrigas, mais hostil e perigoso do que qualquer batalha, e planta suas próprias bombas para tentar evitar o futuro que se delineia.