Juliana Crain trava um novo conhecimento na Zona Neutra — um irlandês chamado Wyatt — e em breve está a monte, procurando a ajuda de Tagomi. Os japoneses testam uma bomba atómica. Joe Blake é enviado para São Francisco em missão diplomática. Kido recruta um novo sargento. Nicole Dörmer chega a Nova Iorque para dirigir uma campanha de propaganda. Os Smith sofrem no rescaldo da morte de Thomas.