Mateo reçoit une lettre de Teresa demandant de l'aide : Valerio libère des prostituées illégales qui travaillent sous couverture pour La Garduña - la pègre de la ville - et ils ont tenté de le tuer. Lorsque Mateo décide de retourner à Séville, Baeza, un jeune éducateur ami de Valerio, accepte, sur l'ordre de La Garduña, l'ordre de l'assassiner.