Cassie a besoin de l'aide du Cercle quand elle reçoit un avertissement terrifiant sur le retour des chasseurs de sorcières. Dans le même temps, ses véritables sentiments pour Adam et Jake font surface durant une fête d'anniversaire qu'Ethan décide d'organiser avec l'aide de Diana. Parallèlement, Faye et Melissa utilisent leur pouvoir intérieur pour le mener à un nouveau niveau effrayant quand elles essaient un peu de "l'esprit du Diable" de Lee.