Amigos se juntam à Sarah Palmer no enterro de Leland. Cooper se prepara para deixar Twin Peaks, porém eventos inesperados o mantém na cidade. O editor do Twin Peaks Gazette discute com seu irmão, o prefeito; Renault recruta Hank e Ernie para incriminar Cooper; Nadine se matricula na escola, e o Major Briggs, pescando com Cooper, tem um estranho encontro nos bosques.