Quando Stefan e Damon fazem um perigoso novo inimigo, Stefan de repente se acha em uma situação perigosa. Damon e Elena tentam convencer Alaric a trabalhar com eles para salvar Stefan. Matt está esperançoso que sua mãe, Kelly, talvez esteja de volta pra ficar. Depois que seu carro quebra no meio de uma tempestade, Caroline faz uma descoberta horripilante que chocará todos na cidade.