No baile de gala do Dia do Fundador, Elena e Caroline competen pelo título de “Miss Mystic Falls” com outras garotas da cidade, incluindo Tina Fell e Amber Bradley. Elena está feliz por ter Bonnie de volta à cidade, mas Bonnie ainda tem coisas para resolver. John Gilbert tenta intimidar Damon, mas seu plano não surte o efeito esperado. Damon descobre que Stefan está escondendo um segredo perigoso que poderia causar impacto em todos na cidade.