Klaus age no que diz respeito ao seu plano de sair da cidade com Elena, mas descobre que terá a resistência de um novo e surpreendente inimigo. Enquanto isso, Bonnie chama Abby (Persia White) para ajudá-la com um feitiço complicado. Os eventos começam a sair de controle, portanto, Elena fica ainda mais determinada a proteger Caroline, Damon e Stefan. Para isso, ela pede a ajuda de Tyler, enquanto Bonnie e Jeremy se arriscam para que o feitiço funcione. Para completar, Damon e Stefan conversam calmamente sobre o futuro.