Elena tenta lidar com os altos e baixos de se tornar uma vampira, enquanto Stefan e Damon batem de frente a respeito do que é melhor para a garota. Damon decide ajudar Elena de sua própria forma e pede para ela não dizer a Stefan. Enquanto isso, o estranho Connor Jordan chega na cidade e começa a questionar a xerife Forbes e a prefeita Lockwood. As ações de Connor rapidamente convencem Stefan de que eles estão lidando com um perigoso caçador de vampiros. Ao mesmo tempo, Jeremy e Matt se surpreendem a o ver April, uma velha conhecida, de volta à cidade e matriculada no colégio. Em uma reunião da cidade, Elena chega perto de perder o controle, mas é ajudada por Caroline. Para completar, Damon finalmente confidencia seus sentimentos para um amigo inesperado.
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