Após se reunir com seu antigo amor, Julian, Lily oferece um jantar para apresentá-lo a Damon e Stefan e para declarar a paz entre sua família de Hereges e os residentes de Mystic Falls. Damon e Stefan chegam a um impasse ao perceberem que possuem visões diferentes sobre como lidar com a chegada de Julian. Na festa, Bonnie e Matt descobrem um estranho mistério envolvendo alguns residentes acima de qualquer suspeita, ao mesmo tempo em que uma revelação devastadora faz com que Alaric chegue ao seu limite.