Meses depois de Damon e Enzo se evaporarem misteriosamente do cofre do Arsenal, Stefan procura-os incansavelmente, enquanto Bonnie se esforça para manter a esperança de que os vão encontrar. Entretanto, um encontro perigoso com uma visitante inesperada deixa Caroline e Alaric a temer que alguém, ou algo, esteja atrás da família deles. Por fim, depois de seguir algumas pistas misteriosas, Stefan apercebe-se que o que quer que esteja a controlar o seu irmão pode ter mais controlo sobre ele do que Stefan poderia sequer imaginar.