Stefan e Damon regressam a Mystic Falls a pedido de Sybil que continua à procura do artefacto histórico. Bonnie regressa de Paris a usar um frasco com sangue de Enzo, fazendo a Caroline perguntar-se se ela se vai transformar em vampira. Stefan, Damon, Caroline, Bonnie e Enzo vão ao concurso Miss Mystic Falls onde a Sybil continua a provocar Damon com memórias de Elena.