Damon e Alaric ficam cara a cara com um velho inimigo depois de obterem uma arma que talvez possa destruir Cade. Stefan é raptado por um conhecido surpreendente e forçado a confrontar um segredo obscuro do passado. Entretanto, Caroline e Matt tentam impedir que o histórico de violência de Stefan o destrua. Cade foca a sua atenção em Bonnie e vasculha a sua mente.