Jeremiah Smith e Mulder estão fugindo do caçador de recompensas alienígena, e Smith leva Mulder a uma pequena fazenda atendido por conjuntos idênticos de crianças, e todas as meninas são clones de sua irmã quando ela ainda era uma criança. Mulder se prepara para assumir Jeremias e um dos clones para ver sua mãe no hospital, mas o caçador de recompensas pega com eles. Enquanto isso, o sindicato suspeita que eles têm um traidor no meio deles e planeja uma armadilha que resulta em X que está sendo executado pelo Canceroso.