Com a intenção de entender os poderes de teletransporte de Noturno, o Professor Xavier, auxiliado por Forge, criam uma máquina que permite explorar a dimensão em que o mutante atravessa ao se teletransportar. Os experimentos são bem-sucedidos, até que criaturas ferozes dessa dimensão paralela conseguem invadir o mundo real. A confusão aumenta quando as criaturas surgem em meio ao baile do colégio, mas os X-men, com a ajuda de um dos inventos de Forge, conseguem mandar as criaturas de volta para sua dimensão.