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Está chegando a hora de definir se os mutantes serão ou não aceitos entre os humanos em Bayville e, no dia anterior à decisão, os X-men ainda podem frequentar a escola. No entanto, todos (exceto Noturno, que consegue se disfarçar) sofrem preconceito no colégio. O diretor Kelly faz um complô quando intenciona a Irmandade de que os humanos tem medo deles, e ao mesmo tempo incita Duncan, amigo de Jean, que a Irmandade odeia Scott. Duncan e a Irmandade agem em conjunto contra Ciclope e uma briga desenrola no momento em que a reunião sobre a decisão final está acontecendo. Mais uma vez o X-men se tornam exemplos do bem e fica decidido que podem frequentar o colégio normalmente. Mas os mutantes não ficam nada satisfeitos com o tamanho preconceito que ainda sofrem.

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S03E04 - The Stuff of Villains