O demônio coruja Yotsume foge da propriedade do vice-shogun para o covil de Kyuki, um membro das Quatro Ameaças. Kyuki empresta a Yotsume uma Pérola do Arco-íris para ajudá-lo a liberar seu feitiço do Olhar Sonhador sobre as Princesas Meio-Demônios, que estão em seu encalço.