Princesa Budu dorme e sonha. Ela sonha com fadas caprichosas e um espírito bestial malvado e inquieto. Seu sonho é um desatrelado da identidade e auto - talvez ela é a fada, talvez essas outras fadas são outras pessoas também. Também se movendo através de seu sonho, sempre recorrendo em seus pensamentos é seu amante, o príncipe Kamar. O espírito bestial deseja Budu; Kamar deseja Budu e ela só tem olhos para Kamar. Através de seu sonho ela flutua e desaparece através de uma fantasia árabe de minaretes e mesquitas. Esses momentos bruxuleantes, trechos fugazes de pensamentos sonolentos, estão cheios de uma beleza etérea e intoxicante.