Quando dois colegas improváveis - um oficial da CIA rebelde e um agente do FBI experiente e brilhante, defensor acérrimo da ordem legal - são destacados para o escritório da CIA em Nova Iorque, vêem-se obrigados a aprender a trabalhar em conjunto para conduzir investigações sobre casos e criminosos que representam um risco para a segurança nacional americana. Descobrem que as suas diferenças podem, de facto, ser a sua maior força.