Há mais de dez mil anos, uma raça alienígena desembarcou no planeta Haixing, alguns deles fundiram suas células com plantas e animais, formando a tribo Yashou. Alguns ficaram no fundo do solo e foram chamados de povo de Dixing. Suas células também se transformaram e tornaram-se capazes de alguns poderes sobrenaturais. Havia, no entanto, paz entre as três tribos. Até que um meteoro atingiu Haixing e os recursos dos Dixing começarem a se esgotar e eles escaparem para a superfície e começaram uma guerra com os Haixing e a tribo Yashou. Zhao Yun Lan, um humano, cai num sono profundo para salvar Shen Wei, um poderoso mutante. Em troca, Shen Wei cumpre sua promessa a Zhao Yun Lan de ser o guardião da fronteira. Os Haixing, no final, vencem a guerra depois de criarem 4 Ferramentas Sagradas fora do meteoro. As três tribos então concordam em viver em paz.
Os humanos criam a Divisão de Investigação Especial (Special Investigation Division - SID) para capturar mutantes que escapam do exílio e trazê-los de volta para a fronteira. Depois de um milhão de anos, ambos os lados vivem pacificamente e a SID tornou-se irrelevante e esquecida completamente, até uma série de eventos estranhos começarem a ocorrer. Shen Wei, agora como um discreto professor universitário, se junta à SID e percebe que Zhao Yun Lan está acordado e não sabe nada sobre seu passado. A SID também percebe que Shen Wei não é um simples professor universitário e de alguma forma está ligado aos misteriosos "quatro sábios".