Урду и Скульд вернулись в небесное царство для обслуживания системы. Они должны были провести время вдвоем, но в приготовленном Скульд пудинге для Кэйити оказался препарат, превращающий мужчин в женщин. Берлданди пытается создать противоядие, чтобы вернуть Кэйити в прежнее состояние, но случайно уроняет на богиню токсичные споры... В результате Берлданди заболевает, и Кэйити начинает отчаянную борьбу за её спасение.