Лето 1965 года. В горах Тама обнаружено тело с необычными обстоятельствами смерти. Причина смерти — сильная потеря крови, но на теле нет внешних повреждений, лишь след от укола на левом руке. Аяка понимает, что это тело принадлежит его бывшему напарнику Нисэ Акаги, и начинает догадываться о настоящем виновнике происшествия. Кто же этот загадочный злодей!?