Ицугё, Читосэ, Юко, Хинами и Хару, получившие приказ от Дзётоку, отправляются в старый храм Дзёсэн-дзи, расположенный в горах Саньо, где настоятелем является старый знакомый Дзётоку — Ёсэйн. Во время строгих тренировок в холодном горном храме монахи с нетерпением ждут возможности расслабиться в знаменитых горячих источниках Дзёсэн-дзи. После изнурительных занятий и работы в лютый холод, Ицугё и его друзья собираются насладиться горячими источниками, когда перед ними появляется дух в образе мальчика. Этот дух, похоже, пытается пробудить Ицугё, разрывая одежду Читосэ и повторяя: «Шо́нин но Чика́ра... Мисэро». Поняв, что это злой дух замышляет что-то недоброе, Читосэ пытается помешать пробуждению Ицугё...