Два монаха, посетившие в полночь храм Сайэндзи, пришли к Дзётоку с вопросом о том, не станет ли Ицугё, если он не сможет преодолеть свои страсти, опасным существом из-за огромной духовной силы, скрытой в нём, как в Сайдзэна Дзёнин. Они случайно подслушивают разговор с Читосэ и задают ей тот же вопрос... На следующий день во время изгнания духов Ицугё, неосознанно вызывая слёзы у Читосэ, легко выводит на поверхность силу Дзёнина. В ночь кануна Нового года Ицугё должен ударить в колокол «Дзёя но канэ», чтобы собрать и трансформировать страсти всего города, но звук колокола, который он издает, привлекает необычайное количество мирских духов. Посетители храма также начинают поддаваться влиянию духов и страстей, превращаясь в толпу. Сможет ли Ицугё справиться с этой неразберихой, не пробудившись?