Филиппа влюбляется в Джонаса, бедного пастыря, с которым она познакомилась на летних каникулах. Энн, опечаленная потерей дружбы с Гилбертом, в один внезапный грозовой день знакомится с Роем — воплощением идеального мужчины из её мечтаний, и его страстные ухаживания покоряют её сердце. На университетском приёме Энн приходит вместе с Роем, но увидев Гилберта в компании красивой Кристин с чёрными волосами и фиолетовыми глазами, она испытывает смятение.