Оркестр старшей школы Каймаку завершил регулярный концерт — Аоно и его товарищи с удовлетворением ощущали плоды своей работы. Впереди — национальный конкурс, и оркестр в новой конфигурации, построенной вокруг второкурсников, начинает подготовку, нацеленная на вторую подряд победу. Но в первое утро утренней репетиции выясняется, что скрипачей куда меньше, чем ожидали. К тому же лидер ударной секции Сакума саркастично провоцирует нового концертмейстера Хатори и струнников. Аоно в замешательстве, Саэки и Рицуко в ярости — у обновлённого оркестра начинается бурное первое испытание.