До конкурса осталось меньше десяти дней, а оркестр старшей школы Каймаку всё ещё не может определиться с направлением исполнения Бакханала. Как показать задуманную тему — гнев? Сакума говорит, что игра струнных слишком вялая, и Аоно отчасти с ним соглашается. Как исполнителю ему нужно соприкоснуться с накопившимся в себе гневом и посмотреть ему в лицо. В воображении возникают тлеющие в пепельнице окурки и образ отца. Под влиянием игры и слов Аоно участники оркестра наконец начинают разделять конкретные образы.