Аоно и другие прошли прослушивание и стали членами юниорского оркестра. Однако большинство отобранных оказались учениками старшей школы при консерватории. В предварительном распределении мест на кресло концертмейстера сел Субару Юкито, и Аоно был потрясён его мастерством. Затем начались суровые занятия под руководством всемирно известного дирижёра Иватора Гэнроку. Его давящие требования в погоне за идеальным звуком доводят учеников до слёз. Саэки признаёт правильность направления его наставлений, но не приемлет методов — и прямо выражает Гэнроку своё недовольство.