Когда становится понятно, что исчезновение друга как-то связано с жуткой историей Рейчел, Общество Полуночи решает посетить Карнавал Проклятых. На месте их встречают твари всех видов и мастей, которые кажутся отдаленно знакомыми. Неужели это тот самый бал из кошмаров? И если это действительно так, то почему это стало возможно?