Алсларан и Далюун направились в страну, где живут друг Далюуна, мудрец Налсас, скрывающийся по определённым причинам, и его юный слуга Элам. Услышав о подвигах Налсаса, Алсларан просит его о помощи. Казалось, что сердце Налсаса, ненавидящего мирские дела, не поддастся. Но всё меняется, когда он слышит предложение Алсларана...