Вернувшись, Дариун и Налсас рассказывают Арслану о своих приключениях. Арслан решает предпринять новые действия для возвращения столицы. Первой целью группы становится восточная база Пальса — Пешавар. Однако по пути их настигает вражеская армия, и они вынуждены укрыться в крепости Кашан. Генерал, управляющий крепостью, щедро принимает Арслана и его спутников. Но за этой радушной встречей скрываются темные замыслы генерала...