Арслан продолжает свой поход к столице. Говорят, что его войско насчитывает 60 тысяч человек. В ответ на это враждебная страна решает выставить 100 тысяч солдат. Командующим войсками становится Хирмес. Однако это не обязательно означает, что короли враждебной страны доверяют ему, и среди солдат, включая бывших солдат Паруса, немало тех, кто не испытывает к нему симпатии. Таким образом, время столкновения двух армий приближается!