Участились нападения пиратов на пограничный с Минбаром мир Нарсаи, союз с которыми был заключен религиозной кастой. Деленн летит для выяснения ситуации. В полете ее сподвижник Форелл сообщает, что на Минбаре военные начали притеснять жрецов. Прибыв в точку назначения, рейнджеры обнаруживают там неизвестные корабли. Неожиданно их представитель называет себя Дракхом и обращается к Деленн на минбарском языке. В этом момент Форелл неожиданно требует выслушать этих существ.