Майкл Гарибальди прилетает на Марс для встречи с Уильямом Эдгарсом. Глава корпорации предлагает сместить Кларка, но не военным путем. Ночью Эдгарс устраивает Майклу сперва жестокий тест, а потом сканирует его при помощи телепата. Результат удовлетворят олигарха. Он более детально посвещает Майкла в свои планы. Вечером у Гарибальди происходит беседа с Лиз Хамильтон, в которой женщина упрекает бывшего шефа безопасности в том, что «он женат на своей работе».