На «Вавилон-5» прилетают два преподавателя рейнджеров Зех Тарвал и Зех Дархан в сопровождении новобранцев — представителя касты жрецов Танньера и касты воинов Растенна. Тем временем криминогенную ситуацию на станции пытается контролировать некий Трейс, прибывший сюда после изгнания с Беты-7. Он решает провести несколько акций устрашения, в том числе планирует убить Зака Аллана.