На «Вавилон-5» прилетает Та'Лон, которого Г'Кар назначил своим преемником в должности посла Нарна. В свою очередь Стивен Франклин подбирает подходящую кандидатуру на должность главного врача станции и покидает «Вавилон-5». Здесь появляется и Ленньер, который планирует сопровождать Деленн на Минбар. На Марсе Майкл Гарибальди собирает новый совет директоров «Эдгарс Индастриз» из сотрудников, которых прежнее руководство зажимало.