Перемещение во времени на три года вперёд: Баки теперь чемпион подпольной арены. Токугава встречается с Орочи Доппо, бывшим чемпионом арены, и просит его ввести своего сына Кацуму в арену. Доппо находит Като, своего бывшего ученика, в своём додзё, где тот избивает его бойцов, и знакомит Като с ареной. Баки тренируется к бою в пансионате, где он живёт, а Козуэ, дочь хозяйки дома, влюблена в него.