Джордж неожиданно обнаруживает, что убежище, которое он обычно использовал для трансформации, стало небезопасно. Встреча с бывшим женихом навевает Энни мучительные воспоминания о её прошлой жизни. У Митчелла тоже проблемы: кроме постоянного голода его начинает преследовать одна из его последних жертв.