После убийства Юлиуса Гатс в порыве ярости по ошибке убивает и сына того. Смущённый собственным поступком, он спасается бегством и, чтобы укрыться, прыгает в канализацию, где теряет сознание. В снах его преследует прошлое — убийство приёмного отца Гамбино — и Гатс терзается угрызениями совести. Очнувшись, он вместе с Каской направляется к Гриффиту. Тот беседует с Шарлоттой у придворного фонтана; случайно услышав слова Гриффита о том, что друг — это равный тебе, Гатс приходит в глубокое потрясение. Эти слова надолго врезаются в его душу.