Прошёл год. Бродивший по свету и размахивавший мечом Гатс нашёл приют у кузнеца Годо в горах. Упорно тренируясь, он убеждается, что жить может только тогда, когда держит меч в руках, и решает покинуть дом Годо, чтобы снова пуститься в путь. В это же время он узнаёт, что отряд Ястреба преследуют как повстанцев. Ночуя в лесу после года бегства, отряд ослабел, солдат стало меньше, а исполняющая обязанности вождя Каска почти на пределе сил. Внезапно на них нападают охотники за голов: ночной штурм застает Ястребов врасплох, и Каска оказывается загнана в угол. Но в самый критический момент их спасает Гатс.