Фестиваль подходит к кульминации: объявляют рейтинг отрядов по числу полученных звёзд. Впервые Чёрные быки занимают второе место после Золотого Рассвета, а Асту и Юно вызывают на сцену как участников, сильнее всего способствовавших успеху. Им выпадает шанс получить новую важную миссию.