Увидев жемчужину, которую Ларго принес с прибрежных скал, Блэк Джек направляется через задний двор в пещеру, ведущую к бухте. Он объясняет Пинокко, что сияющая жемчужина принадлежит его другу, с которым он расстался десять лет назад, и начинает рассказывать о тех событиях. Десять лет назад Блэк Джек лечил раненую касатку, выброшенную на берег. В знак благодарности касатка приносит ему жемчужину. С тех пор Блэк Джек называет касатку «Тритон» и они становятся близкими друзьями, но...